München/Bayreuth, 21. Mai 2015

• Krammer Jahn berät die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH bei Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 15,0 Mio. 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH („JDC Pool“), konnte im Rahmen einer reinen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 15,0 Mio. erfolgreich platzieren. Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, ist mit einem jährlichen Kupon von 6,00 Prozent ausgestattet. Die zufließenden Mittel aus der Emission der Unternehmensanleihe sollen vorwiegend zum Kauf von Maklerbeständen genutzt werden. Aufgrund regulatorischer Änderungen scheiden vermehrt Makler aus dem Markt aus. Zudem wollen häufig ältere Marktteilnehmer ihre Bestände im Rahmen einer Altersregelung verkaufen, sodass Zukäufe von Beständen auf der einen Seite für die JDC Pool eine hohe Rendite versprechen und auf der anderen Seite dem Makler ermöglichen, seine Bestände zu kapitalisieren.

Bei der Strukturierung der Unternehmensanleihe wurde die JDC Pool von der auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierten Kanzlei KRAMMER JAHN rechtlich beraten.

Berater Jung, DMS & Cie. Pool GmbH:

KRAMMER JAHN

Dr. Alfred Krammer

Dipl.-Kfm. Jochen Jahn

Dr. Sebastian Krug

Inhouse:

Jörg Keimer

Berater Emissionsbank Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister:

Norton Rose Fulbright

Dr. Sascha Grimm

Nadine Bourgeois

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist ein sogenanntes „Maklerpoolunternehmen“ mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Hauptsitz der Gesellschaft ist Wiesbaden. Die Gesellschaft beschäftigt derzeit ca. 145 Mitarbeiter.

Über die Krammer Jahn Rechtsanwälte PartG mbB

Die KRAMMER JAHN Rechtsanwälte PartG mbB ist eine auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Büros in München und Bayreuth. Schwerpunktmäßig berät KRAMMER JAHN neben allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen in Kapitalmarkttransaktionen (Börsengänge, Kapitalmaßnahmen, Erstellung von Wertpapierprospekten), Unternehmenstransaktionen und bankaufsichtsrechtlichen Themen.

Zu den Mandanten von KRAMMER JAHN gehören insbesondere börsennotierte Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich, Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Beteiligungsgesellschaften.