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KRAMMER JAHN berät TubeSolar AG bei der Durchführung einer Kapitalerhöhung und beim upgrade in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und in den m:access der Börse München
München/Bayreuth, 23. Dezember 2020
Die TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4) hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt. Im Zuge der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der TubeSolar AG um EUR 1.000.000 auf EUR 11.000.000 erhöht werden. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Verhältnis 10 (bestehende Aktien) zu 1 (neue Aktie) im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezugspreis von EUR 6,00 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Der TubeSolar AG ist im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von EUR 6 Mio. zugeflossen.
Die nicht bezogenen Aktien wurden im Rahmen eines Private Placements bei qualifizierten Anlegern platziert, wobei die Nachfrage das Angebot überstiegen hat. Die Privatplatzierung wurde von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG als Bookrunner begleitet.
Die Aktien der TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4) wurden nach Durchführung der Kapitalerhöhung in das Qualitätssegment des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf, den Primärmarkt, aufgenommen. Parallel dazu erfolgte die Aufnahme in den m:access, das Mittelstandssegment der Börse München.
Bei der Kapitalerhöhung und dem Upgrade wurde die TubeSolar AG von KRAMMER JAHN rechtlich beraten. Hierbei erstellte KRAMMER JAHN die gesamte Dokumentation zur Kapitalerhöhung und beriet die TubeSolar AG bei der Erstellung des Wertpapierprospekts als EU-Wachstumsprospekt.
Berater TubeSolar AG:
KRAMMER JAHN
Dr. Alfred Krammer (Partner, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht)
Stefan Behrendt (Partner, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht)
Über die TubeSolar AG
Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Die Technologie soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW auszubauen.
Über die Krammer Jahn Rechtsanwälte PartG mbB
Die KRAMMER JAHN Rechtsanwälte PartG mbB ist eine auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Büros in München und Bayreuth. Schwerpunktmäßig berät KRAMMER JAHN neben allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen in Kapitalmarkttransaktionen (Börsengänge, Kapitalmaßnahmen, Erstellung von Wertpapierprospekten), Unternehmenstransaktionen und bankaufsichtsrechtlichen Themen.
Zu den Mandanten von KRAMMER JAHN gehören insbesondere börsennotierte Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich, Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Beteiligungsgesellschaften.
KRAMMER JAHN ist aufgrund nachgewiesener Expertise ein Deutsche Börse Capital Market Partner und kann dadurch für ihre Mandaten sämtliche Leistungen im Bereich der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erbringen.
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